如何看待软银考虑让愿景基金直接上市,非传统IPO的消息?
这个问题有点技术含量,我的答案如下:一,软银愿景基金。这只基金是日本软银孙正义旗下的基金,也是全球规模最大的基金,基金管理1000亿美金的资金,基金投资者是沙特政府、苹果、富士康等世界巨头。孙正义用这只基金进行全球化投资,主要投资各国的科技巨头企业,比如美国UBER优步。孙正义的成名作是,多年前成功投资阿里巴巴,最高回报超过1万倍,现在软银还是阿里巴巴的最大股东。
二,软银愿景基金的上市。孙正义安排旗下这只基金的上市,说明他非常需要资金,通过基金上市获得新资金,然后继续进行全球的科技企业投资。风险投资基金的上市,这在全球还是不多的案例,一般是风险投资公司上市,孙正义将创造基金上市的先河案例。第一只软银愿景基金的资金1000亿美金,投资额度已经基本用完,听说还将发行第二只愿景基金,规模还是超过1000亿美金,孙正义是要将全球买下的节奏。
日本软银孙正义是阿里巴巴最大股东,为什么亚洲首富却是马云?
衡量一个人的财富,不在于他曾经拥有多少,而在于他现在还剩多少!这句话,用来软银集团孙正义上,最为贴切!靠投资起家的孙正义1981年,年仅24岁的孙正义一手创建软银集团,1994年软银在日本上市,孙正义的身价超过10亿美元,一时风光无限。其后20年时间,软银在孙正义的带领下先后投资了全球600多家公司,其中就包括雅虎(控股51%)、阿里巴巴、盛大(2003年)、网易、分众传媒、携程、PPTV等,让软银收获了上百倍的回报。
这些当中,最为传奇、最为成功的投资,莫过于2000年软银投资了阿里巴巴。江湖上一直有这样一个传说,当年据说孙正义只用了仅仅5分钟时间,就豪赌2000万美元巨资入股阿里巴巴。而正是这一个决定,成为孙正义人生史上最成功的一笔投资,获得巨额回报。阿里给孙正义带来巨额回报截止到目前为止,软银集团依旧持有阿里25.8%的股权(价值1300亿美元),孙正义持有软银21.01%的股权。
这笔投资,给软银带来了巨大的回报。2014年,随着阿里登陆美股,软银股价大幅度上涨,孙正义财富直接暴增166亿美元,成功跻身为日本新的首富;2017年,孙正义更是入选当年度全球50大最具影响力人物榜。成也阿里、败也阿里或许,正是因为投资阿里获得了巨大的成功,因此,这么多年,软银一直试图在全球范围内寻找第2个阿里,并为此付出庞大的资金。
可事实证明,阿里只有一个,阿里的成功也无法复制。孙正义不仅没有再投资出来一个阿里,反而因此弄的负债累累,从日本“首富”、直接跌落到了“首负”的可悲境地。软银旗下的愿景基金,先后投资80多家企业。这才几年时间,据说已有15家倒闭、31家出现破产危机,另外38家公司才刚盈利。而2019年,软银集团亏损不断、总负债高达1730亿美元(约1.2万亿人民币),只好靠抛售阿里股票的方式,来回血自救。
投资阿里一度赚了2900倍,软银刚刚又“入手”一家中国公司,什么信号?
前几天,网上频传的孙正义软银集团“要跑路了”的段子纯属乌龙。软银集团旋即宣布继续投资中国,并且采取了行动。8月17日,软银愿景独家投资了深圳的一家公司。深圳童装DTC品牌“PatPat”宣布完成1.6亿美金D2轮融资,由软银愿景独家投资。在软银集团正陷入“观望中国”、“跑路中国”的舆论漩涡之际,软银集团的此番“逆转”举动,引发了投资市场的一阵阵热议。
毋容置疑,中国长期向好的底层逻辑没有变。做为科技股风向标的软银集团深谙于此。和众多欧美投资机构一样,软银集团也没法离开中国这一诱人的全球最大市场。尽管中国当局在前一段时间对资本市场进行了一些必要的整顿,但是,这些都不足以影响中国是全球收益率颇高的投资市场的事实,因此,软银集团会稳住脚根,卯足了劲与欧美的PE/VC同行争夺中国的投资机会。
事实上,2021年上半年,外资在华投资势头依然迅猛。清科研究数据显示,2021年上半年,中国私募股权投资市场共募集可投资中国大陆的新基金1941只,数量同比增长58.2%,继续保持一季度募资回暖的良好态势。从币种分布来看,2021年上半年新募集的1941只基金中,人民币基金有1896只,总金额为3764.81亿人民币,同比增长8.1%;外币基金45只,其中美元基金44只,欧元基金1只,募集金额达782.87亿元,同比增长1.2%。