毛泽东被安排到后方做一个没有实权的政府主席，而后又剥夺了他的工作权利，他平时只能做做调研。1934年7月，毛泽东曾通过电话，指导红22师政委方强，伏击歼灭了粤军的一个营，取得大胜。结果王明、博古马上追究红22师的责任，代师长魏协安、政委方强、红22师65团政委商辑伍全部被撤职。因此，毛泽东后来回忆道：“他们把我这个木菩萨浸到粪缸里，再拿出来，搞得臭的很。
那时候不但一个人也不上门，连一个鬼也不上门。我的任务是吃饭、睡觉和拉屎，还好，我的脑袋没有被砍掉。”工作上不顺心也就算了，毛泽东生活也很不如意。这一年他患了严重的恶性疟疾，连续高烧40°，一直在养病。而且贺子珍生下的第二个儿子毛岸军（乳名豆豆）由于体质太弱，不幸夭折了。当时贺子珍为孩子找来了几块木板，请人帮忙制作了一个小棺木，把孩子安放在了里面。
即将入土时，毛泽东止不住地落泪说：“伢子，爸爸对不住你啊！”这就是毛泽东当时的现状，因此当王震拎着鸡和酒来看望他，他记了一辈子。毛泽东个人不顺心也就算了，他从来就不是一个计较个人得失的人。重要的是，红军此时也遭遇严重挫折。1933年9月25日至1934年10月间，蒋介石调集约重兵，采取“堡垒主义”新战略，对中央红军进行大规模“围剿”。
红一方面军被迫在江西南部、福建西部进行第五次“反围剿”战役。第五次“反围剿”形势图这时，王明、李德、博古的“左”倾教条主义在红军中占据了统治地位，拒不接受毛泽东的正确建议，用阵地战代替游击战和运动战，用所谓“正规”战争代替人民战争，使红军完全陷于被动地位。1934年4月中旬，蒋介石调集11个师的兵力向广昌城发动了猛攻，广昌保卫战失利，得知消息后，毛泽东一连几天说不出一句话，只是一个人走到一棵百年老樟树下，有时一坐就是半天，一支接一支地吸烟。
有时他也会走去埋葬着幼子毛岸军的坟地上看一眼，站在荒草丛中发呆。每当这时候，跟在他身后的贺子珍和警卫员们便会停住自己的脚步，站在远处看着他的身影，偷偷地掉眼泪。到了1934年8月，蒋介石的100万军队和200架飞机一齐出动，四面八方向中央苏区进逼。在这万分危机的紧要关头，毛泽东再次向博古、李德等人建议：“敌人从一路来，我们应避开他的先头部队，也不打他的后续部队，而只需打他最后的接应部队，敌人从几路来，我们同样不打他的先头部队，只要集中兵力打他侧面的一路，敌人必败！”可是博古、李德依然我行我素，竟然命令红军“分兵把口”，形成“六路分兵”、“全线防御”。
结果，红军进一步陷入了被动挨打的局面。到9月初，中央苏区已濒临绝境！毛泽东不禁咬牙垂泪道：“天亡我也！”而胡昌保就是在毛泽东这个最困难的时期，来到毛泽东身边，和贺子珍等人一起，陪伴毛泽东度过这一段人生中最黑暗的时光。毛泽东和胡昌保建立了深厚的友谊、战友情！03携手长征路1934年10月，在李德、王明、博古等人错误指挥下，第五次“反围剿”失败，中央红军被迫进行长征。
胡昌保和毛泽东跟随中央红军踏上了艰苦卓绝的二万五千里长征。1934年11月27日至12月1日，湘江战役结束后，8.6万中央红军锐减至3万余人，中央红军岌岌可危，随时都有全军覆没的危险。1934年12月15日，毛泽东在黎平会议建议红军，摆脱敌人主力，改向敌人力量薄弱的贵州前进，以争取主动。这次他的主张得到了认可， 就是这次黎平会议，为毛泽东复出奠定了基础。
1935年1月7日，中央红军召开具有重大历史意义的“遵义会议”，逐渐确立了毛泽东军事指挥地位，这成为扭转中央红军的命运转折点。长征地图此时的胡昌保也承担更重要的使命，他守卫的不仅仅是毛泽东一个人，而是整个中央红军。因为毛泽东就是中央红军的魂，中央红军的安危系于他一身。遵义会议结束后，中央红军撤出遵义城，逐次向北转移，在川黔交界的赤水、土城地区集中。
